3月的廈門,春意濃濃。有“全球第一大石材展”之稱的廈門石材展啟幕,16.6萬平方米展位、14萬客商、2000家企業云集,盡管主辦方已將室外展位都一一利用,仍有不少企業因場地不夠無法參展。
福建泉州南安市水頭鎮,是國內乃至東南亞最大的石材生成和出口基地,又稱“中國石材城”。南安各類石材企業達1500家,年產值超過300億元,石材加工產量及進出口額占全國的60%。不過,據南安外經貿局統計數據顯示,2013年,南安石材出口額17397萬美元,同比下降9.14%,是繼2012年后連續第二年下降。
微利加上庫存高企成為眼下南安石材行業面臨的一個現狀。
“幾乎每家石材企業都有庫存,這些庫存和服裝零售庫存不同,一旦成為庫存,就會一直積壓,無法靠打折銷售,賣不出去就是一堆石頭。當利潤低于5%時,問題就會凸顯。”南安石材協會副會長劉良如是表示。據業內人士透露,為了回籠資金,不少企業都將利潤壓縮出貨,有的企業利潤甚至低于3%。
外貿出口大幅下滑
水頭鎮人“石二代”陳耀東受命接管家族生意。整整3個月,他雇傭了30名暑期工對南安水頭鎮的石材做了一個“摸底”調查。根據他了解到的情況,截至去年3月,整個水頭鎮 (不包括官橋和石井鎮)的石材生產貿易企業共計974家。這些企業中,絕大部分都只是銷售1~2個品種的小廠貿易商,銷售的石材價格都集中在159元~500元/平方米中檔區間。
據陳耀東估算,水頭的石材品種超過1000種。然而,在上千個品種中,超過5家以上在銷售且流通超過5年的品種僅為159種。
“我們公司經營的石材約500~600種,但是每年都在不斷地開發新品種,更換率達到20%。”劉良經營的英良石材在業界是有口皆碑,但庫存問題依然存在。
盡管整個行業利潤下降,但一些規模石材企業依然能夠保持15%~20%的利潤率。不過,根據陳耀東的摸底調查,水頭鎮不少石企的庫存都在30%以上。
近兩年,南安石材企業的出口訂單普遍下滑,而荒料石進口量卻沒有減少。
據南安外經局統計,2013年1~5月,福建南安石材出口額為7260萬美元,同比下降19.06%;石材荒料進口額為18924萬美元,同比增長24.30%。
近年來,隨著環保意識的提升和福建石材礦山的退出、人力成本和運輸成本的上升等因素的影響,石材貿易成本大幅上升。據業內人士透露,2008年之前,石材貿易的毛利率可達到50%以上,如今較好的企業還能夠維持15%~20%的利潤率,小企業出口利潤能夠達到10%就算不錯。
據悉,康利石材2013年上半年在南安的出口額下降了60%。成本、價格的上漲使得一向以物美價廉著稱的水頭石材被一些國外采購商拒絕。
與此同時,了解到,一些上規模的品牌石材企業開始調整內外貿比例,由最初的7(外):3(內)到后來的5:5,一些企業的內外貿比例甚至已經調整至3(外):7(內)。
南安外經貿局有關負責人認為,石材外貿出現負增長的主要原因是受國際國內經濟調整影響。首先是石材企業用地用工成本增加,為節省成本,企業遷移到中西部地區;其次是企業 走出去 利用當地資源加工生產的過程中,部分國家采取資源控制,要求石材荒料出口必須在當地初加工,導致了石企直接在當地完成出口,減少了國內的出口量。
被礦山“綁架”的石企
在2008年之前,國內的石材行業可以說是“暴利”時代,當時行業的毛利率能夠超過50%,而水頭石材產品也被國外客商熟知。不過,由于進入門檻低,導致大量小企業涌入。此外,一些上規模的企業開始向上游資源延伸,以控制資源來搶占更大的市場份額。
業內人士介紹,南安石材的原材料大量依賴進口,在過去市場行情好時,南安企業紛紛搶占國外優質石礦。在掌控上游礦產資源的戰略部署下,很多企業都跟國外礦山簽訂了長年的協議,不論生產和銷售情況怎么樣,每年甚至每個月進口的荒料石都是基本定量的,有的還是逐年遞增的。
然而,隨著國際需求的下降,這種模式就出現了問題。大量荒料照樣進口,而需求訂單不足,變成了庫存積壓,石企成了“被綁架”的狀態。不過,在劉良看來,好的礦山依然還是稀缺。
根據陳耀東的調查,水頭石材高端市場,也就是售價在500元/平方米以上的被控制在不到12家的企業手中。而在石材行業的陣痛期,最艱難的還是小型的石材生成加工企業。
福建本身是石材資源較為豐富的一個省份,在石材行業粗放式發展的初期,石材企業到處挖礦給環境造成了很大破壞。據不完全統計,目前泉州市廢棄石窟遠超600個,主要集中在沿海的晉江、石獅、惠安、南安等地。
按照泉州市政府的要求,在2015年前將全部關閉所有飾面石材礦山,實現整體退出。目前,除惠安、泉港、南安有少量采礦許可證未到期的礦山外,其他縣(市、區)的飾面石材開采全行業退出。根據泉州出臺《關于進一步推進礦山生態治理工作的若干意見》,2012年,晉江市整體退出石材開采業;2013年,德化縣、泉州臺商投資區整體退出石材開采業;2015年,泉港區、南安市、惠安縣將整體退出石材開采業。
劉良告訴,目前石材行業的發展已經逐漸呈現出“近化原則”。運輸成本給石材企業造成較大的壓力,一些石材企業就選擇在礦山所在地設立加工工廠,然后就近出口、發貨。